金吾财讯 | 交银国际发研报指，安踏体育(02020)2023年4季度胜预期。受益于低基数效应、零售折扣环比改善以及库存下降，公司2023年第4季度各个品牌的零售额增长均提速。该行认为，亚玛芬的潜在上市将为安踏带来利息节省以及投资收益，对安踏的财务影响包括：1）鉴于Amer预计将使用上市收益偿还14亿美元贷款，每年可能节省利息费用5.5-6.0亿元人民币；2）安踏资产负债表上将因持有亚玛芬而产生非现金投资收益；3）上市带来的现金将可以让亚玛芬业务加速增长，有利于作为股东的安踏。

该行指，安踏是该行2024年消费板块的行业首选股，因为该行看好：1）安踏由7个核心品牌组成的多品牌组合（包括亚玛芬旗下的3个品牌），正规股票配资网站使其能够受益于运动行业中增长较快的细分领域（包括户外，冰雪等），并支持其全球扩张；2）安踏品牌完成直营业务转型，使其能够更好地控制渠道库存；3）利好政策持续支持中国体育产业的长期健康发展。维持买入评级和129.00港元目标价。

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